Un bateau entre deux eaux, entre ciel et mer, flotte sur les branches d'un arbre. Mud y séjourne. Il y panse ses plaies. De son amour d'enfance, il garde le souvenir d'une morsure sur un flanc et d'un homme abattu pour un amour d'enfance volage. Deux adolescents, Ellis et Neckbone, font les fonds des ruisseaux. Ils y trouvent Mud, s'y attachent et décident de le sortir de cette situation délicate entre marécage et poudre à canon.
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